塑交所观察:危化企业启动搬迁 助力氯碱业转型升级

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2018-06-11 16:45:08

  

2017年9月4日,国务院办公厅印发《国务院办公厅关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》(以下简称“指导意见”)。《指导意见》指出,到2025年,城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出,企业安全和环境风险大幅降低。其中:中小型企业和存在重大风险隐患的大型企业2018年底前全部启动搬迁改造,2020年底前完成;其他大型企业和特大型企业2020年底前全部启动搬迁改造,2025年底前完成。国务院政策出台后,全国各省市相继出台细化政策,危化企业搬迁上升为各地的重点工作之一。而氯碱企业亦属危化企业搬迁中的一个大类,随着各地危化企业搬迁工作启动,后续会对氯碱市场产生哪些影响呢?

一、所涉氯碱产能暂时不大 中长期将制约下游发展

《指导意见》从搬迁方式方法及政府政策支持等层面着手,提出了促进产业转型升级等六大重点任务及制定了拓宽资金筹措渠道等三项政策措施。按照《指导意见》的要求,全国搬迁改造工作要在2025年完成,相当于8年时间内,以氯碱企业为代表的危化企业要全部实现搬迁改造,这势必将影响氯碱行业发展格局。

据统计,截至2018年6月8日,黑龙江、天津、河南、山东、江苏、浙江、安徽、湖北、福建、广东、云南、甘肃和陕西等省份已经出台危化品企业搬迁方案,其中福建、安徽、湖北、浙江和黑龙江已经给出明确的企业搬迁改造名单。

从已经公布的名单中,共有9家氯碱企业被列入就地改造或异地搬迁,涉及PVC产能共40万吨,PVC糊树脂5万吨、烧碱98万吨和少量电石产能。据笔者调查了解,除天津渤天化工已经进入实质性的搬迁外,其他厂家基本正常运行,装置开工、销售等运行情况均正常。企业具体改造、搬迁启动和结束等时间点仍未明确。另外,异地搬迁的企业,由于旧厂装置多数陈旧,难以达到相应的环保标准,多家企业采取新厂建新装置,旧厂直接淘汰的方式操作。目前需要搬迁或改造的氯碱企业装置正常运作,对市场供应影响不大。

表1 国内部分氯碱企业搬迁与改造情况

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(来源:中国塑料信息库)

虽然危化品企业搬迁短期内对氯碱行业影响有限,但从下游来看,情况相对严峻。仅浙江一个省,涉及搬迁的氯碱相关下游企业高达120家,具体包括化工46家,印染36家,制革/人造革/合成革25家,水处理4家,氧化铝4家,造纸3家和医药2家。因此,企业搬迁对氯碱终端需求或造成明显利空影响。随着多个省份公布搬迁名单,将有更多氯碱相关行业企业涉事,对氯碱行业的影响将进一步扩大。

二、传统氯碱企业搬迁入园是大势所趋

随着城镇化进程的加快,城市边界不断扩张,危险化学品生产企业安全生产距离越来越不足,危化品企业搬迁改造进程不断加快。尤其在天津港“8·12”爆炸事故发生后,政府加大了安全执法力度,各省亦纷纷上报危化企业的搬迁改造计划,共涉及一千多家化工企业,总搬迁费用4000亿元。而氯碱行业主要涉及的危险化学品有氢氧化钠、氯、氢、氯化氢、乙炔、氯乙烯等,传统氯碱企业搬迁入园亦是大势所趋。

早在2010年起,不少氯碱企业已经实现成功搬迁,其中包括新疆中泰、德州实华、济宁中银、滨化集团、青岛海晶化工等。搬迁除了出于城市安全发展的考虑,亦是为了满足企业自身发展的需要。因氯碱企业是耗能大户,而近年来其原来所处区域的水、电、汽等能源价格不断上涨,东部企业生产成本更难与西部同类企业竞争。而尽快搬迁发展、转型发展已成为企业保生存的必由之路。同时,搬迁企业并非简单的异地克隆,更多是伴随着产品、产业结构的调整升级。首先,搬迁企业通过上马高科技精细化工产品,促进产品优化升级;其次,不少企业通过优势产品产能扩建扩张,提升市场话语权。而从产业环境来看,企业“退城进园”可以使产业链上的企业有效聚集,促进园区产业链条的延伸和整体发展,降低生产成本,获得更高的规模效应。

不过,对于搬迁企业来说,短期承受的资金和经营压力亦是不少的。对企业迁建的资金压力是相当大的,如果迁建资金解决不好,将严重影响企业搬迁工作。另一方面,企业搬迁需要面临关停,期间需要付出的员工补助、设备损耗则难以估量。以天津某化工企业为例,其从2016起开始陆续停产搬迁,预计将在2019年完成搬迁。而当中有近3年的生产空档期,企业自身的经营或无法得到有效保证,资金压力将进一步加重。不过随着扶持政策的倾斜,企业部分资金缺口有望缓解,例如国家低息贷款和相关政策扶持基金。

三、危化企业搬迁利好氯碱行业发展

危化企业搬迁是专门针对化工行业规范升级开出的一剂猛药。近年来,各地对于人口密集区的化企搬迁工作一直在进行,但也遇到了不小的困难。近年多地相关政策的出台使这项工作更有章可循,要求也更加明确和具体。各地政府对当地危化品企业进行系统的摸排和风险评估,对危险性大的企业采取措施,促进危化品企业产业升级。

对于氯碱行业来讲,西北大型氯碱厂一般以生产PVC为主,烧碱则是副产品。但是以上海氯碱化工厂和山东地区配套氧化铝产业的氯碱厂为代表的少数厂家依然采用以碱定氯的模式进行生产。

目前我国山东有烧碱产能1000多万吨,配套的PVC产能400万吨左右,在氧化铝和烧碱的旺季,厂家为了消化多余的氯,也会向市场投放相当数量的PVC,这部分产能一定程度上压制了PVC的价格。烧碱企业作为典型的危化企业,在危化品搬迁中必将受到一定程度的影响。如果短期内烧碱开工率受到影响,势必直接影响PVC供应。

另一方面,中国分散的化工企业布局实际上也加大了物流和仓储压力,一般500公里以内是危化品比较安全和经济的运输距离,但许多危化品运输往往大于这个距离。化工园区的形成,一定程度减少了企业的物流成本。并且许多化工企业仍遍布城郊,运输必然要经过城市道路,危化企业搬迁入园也规避了这种风险。

因此,化工园集中规划布局是解决化工围城的最好办法,对于监管方可以更容易进行规范设计和信息监控,单个企业的安全风险大大降低,企业的排放监管也更为便利。企业要在园区内最终形成闭环,实现生态平衡、安全生产、园区循环、节能环保等目标。(作者:广东塑料交易所行业分析师 吴宇薇、严肖冰、杨帆、汪洪飞、杨晓博、刘蕊茂)   

(个人观点,仅供参考)

 

 

附件国内各省市危化企业搬迁政策一览表

区域

省市

发文时间

发文名称

涉及企业数目

计划完成时间

进度规划

东北

黑龙江

2018年3月19日

《黑龙江省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》

/

2018年底前

/

吉林省

2018年1月10月

《吉林省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》

/

2025年底前

/

华北

河北省

2017年8月4日

《关于推进全省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作实施方案》

35

2020年底前

2018年3月启动搬迁改造工作,2019年10月全部完成搬迁改造工作。

天津市

2017年12月27日

《天津市推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》

/

2025年底前

/

山东省

2018年3月22日

《山东省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作实施方案》

/

2020年6月底前

2020年化工园区外危化品企业将关停、搬迁、关停30%以上危化品企业。

山西省

2018年5月31日

《山西省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》

/

2020年底前

2018年,全面启动搬迁改造工作,到2020年,所有不符合安全和卫生距离的危险化学品生产企业搬迁改造工作任务全部完成。

华中

河南省

2017年12月19日

《河南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作实施方案》

152

2025年底前

/

湖北省

2017年12月21日

《湖北省危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》

145

2019年底前

2018年3月底前,全面摸排危险化学品安全风险;2019年底前危化品企业全部搬离非化工园区。

湖南省

2018年4月18日

《湖南省推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》

/

2018

2018年4月底前完成摸底评估;2018年6月底前完成制定实施方案;2025年底前完成搬迁改造。

华东

江苏省

2018年1月12日

《江苏省推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》。

/

2020年底前

2018年3月底前,完成调查摸底评估;2018年6月底前,制定搬迁改造行动方案;2018年12月底前中小型企业和存在重大风险隐患的大型企业全部启动搬迁改造,2020年底前完成(关闭退出的2018年底前完成);其他大型企业和特大型企业2020年底前全部启动搬迁改造,2025年底前完成。

浙江省

2018年1月5日

《浙江省推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》

/

2019

2018年1-2月为部署阶段;2018年3-6月为摸底评估阶段;2018年7月-2025年11月为企业搬迁改造阶段。

江西省

2017年11月16日

《江西省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》

/

2025年底前

2018年3月底前完成摸底评估;2018年5月前完成方案制定;2025年底前完成搬迁改造。

华南

广东省

2017年12月29日,

《广东省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》

/

2025年底前

2018年2月1日前确定危险化学品生产企业和拟搬迁改造企业名单;2018年底前启动搬迁改造中小型企业和存在重大风险隐患的大型企业;2018年底前全部启动搬迁改造,2020年底前完成;2020年底前全部启动搬迁改造其他大型企业和特大型企业2020年底前全部启动搬迁改造,2025年底前完成。

福建省

2018年5月10日

《城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》

/

2025年底前

2018年9月底前摸底评估和方案制定;2025年底前完成搬迁改造工作。

广西省

2017年12月22日

《广西推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》

/

2025年底前

/

西北

宁夏自治区

2017年10月16日

《自治区人民政府办公厅关于开展城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造前期工作的通知》

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2025年底前

/

甘肃省

2017年12月29日

《关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的实施意见》

/

2019年11月

2017年8月前确定分批关闭、转产和搬迁企业名单,2018年年底前完成城市人口密集区危险化学品生产、储存企业搬迁、转产或关闭。

陕西省

2017年12月30日

《陕西省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作实施方案》

/

2019年11月前

2018年3月底前取得阶段性成果,2018年4月至2019年10月深化提升。

青海省

2018年3月30日

《推进全省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作实施方案》

/

2025年10月

2018年10月底前,启动中小型企业和存在重大风险隐患的大型企业搬迁改造工作;2020年10月底前,全面完成。2020年底前,启动其他大(特大)型企业全部搬迁改造工作2025年10月底前,全面完成。

内蒙古自治区

2017年12月29日

内蒙古自治区推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》

/

2025年11月

2018年2月底前完成摸底评估;2018年3月—2025年10月组织实施阶段;2025年11月总结验收阶段。

西藏自治区

2017年12月30日

《推进全区城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作实施方案》

/

2025年底前

/

西南

云南省

2017年12月27日

《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》

/

2020年底前

2018年1月31日前完成摸底评估;2018年6月30日前完成搬迁方案制定;2018年7月起启动搬迁工作。

四川省

2018年2月28日

四川省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》(代拟稿)(征求意见稿)

/

2019年11月

2018年10月启动中小型企业和存在重大风险隐患的大型企业搬迁改造工作,2020年10月底前,全面完成。2020年底其他大(特大)型企业全部搬迁改造工作2025年10月底前,全面完成。

重庆市

2018年4月26日

《重庆市推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作实施方案》

/

2025年底前

2018年5月底前完成摸底调查;2018年6月底前完成评估分类;2018年12月底前制定方案;2019年―2025年组织实施。

(来源:广东塑料交易所综合整理)


责任编辑:刘蕊茂
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